Образец портфолио студента. Правильное оформление
Каждый успешный, активный, идущий в ногу со временем студент мечтает о головокружительной карьере. Произвести положительное впечатление на работодателя, выгодно представить себя поможет собранная информация о собственных навыках, достижениях и умениях. С этой целью современные студенты оформляют портфолио еще на стадии получения образования в ВУЗе, колледже или техникуме.
Портфолио студента ВУЗа – это рекламная карточка, цель которой продемонстрировать интересные, яркие и запоминающиеся моменты из личной и профессиональной жизни студента и доказать присутствие необходимых для получения желаемой работы навыков. В портфолио отражают научные, спортивные, творческие и личные достижения, которые подтверждаются приложенными документами (грамотами, дипломами, фотографиями).
Созданием портфолио студенту лучше заняться на первом курсе, тогда появится дополнительная мотивация к самоорганизации и планированию собственного будущего.
Если, будучи первокурсником, этого сделать не получилось, то выпускнику такой документ необходим обязательно для объективного определения собственной самореализации и профессиональных компетенций.
Читайте также: Самые востребованные профессии
Любой человек, столкнувшись с проблемой создания портфолио, невольно задумается о собственной значимости, такой документ поможет:
— объективно взглянуть на себя, проанализировать собственные образовательные и творческие достижения;
— спланировать и оценить направления дальнейшей деятельности;
— работать над собой, учиться самоконтролю;
— повышать уровень образования в течение всей жизни.
Как сделать портфолио?
Сделать портфолио самостоятельно несложно, но подойти к этому вопросу необходимо со всей ответственностью. Следует помнить, что структура и последовательность разделов должна быть логична, отвечать существующим образовательным стандартам, не должна иметь грубых стилистических, орфографических и пунктуационных ошибок.
Некачественный документ может оттолкнуть людей, готовых помочь вам в развитии или карьере, а значит, цель портфолио не будет достигнута.
Для начала нужно найти образец или пример портфолио студента ВУЗа или колледжа, лучше сравнить несколько вариантов, в Интернете их можно скачать бесплатно. В каждом ВУЗе присутствуют собственные требования к разделам портфолио, нет единого, унифицированного шаблона.
На сегодняшний день выделяют следующие типы портфолио:
— Портфолио документов – портфель документов, подтверждающих достижения студента;
— Портфолио работ – сборник творческих, исследовательских, а также описание направлений его творческой и учебной деятельности;
— Портфолио отзывов – содержит отзывы преподавателей, руководителей, а также собственную оценку достижений.
При желании эти типы портфолио можно объединить в одно электронное портфолио студента. Электронный вид документов мобилен и удобен для хранения. Для его создания достаточно знать программы Word и PowerPoint.
Современные молодые люди размещают электронное портфолио в сети Internet и используют для трудоустройства. Существуют онлайн-сервисы для создания презентации онлайн, на них можно найти образец портфолио студента и создать собственное, используя существующие в сервисе шаблоны.
В структуре любого вида портфолио распространены следующие разделы:
— титульный лист: как и любой другой титульник содержит название ВУЗа, Ф.И.О. учащегося. Кроме того, может содержать личные данные – дату рождения, специальность, квалификацию, форму обучения, период, за который предоставлены документы, контактную информацию (номер телефона, Email, Skype и т.д.), фотографию в углу титульного листа;
Образец титульного листа портфолио
— учебная деятельность: примеры учебных работ, средний балл, отзывы преподавателей;
— профессиональный опыт: производственная практика, участие в мастер-классах, обучение на военной кафедре, наличие профессий, в качестве подтверждающих документов можно приложить отзыв с места прохождения практики, сертификаты, дипломы, оценочные листы;
— научно-исследовательская работа: участие в олимпиадах, конкурсах, работа в научных кружках, выступления на конференциях, публикации в журналах, подтверждаются грамотами, публикациями, сертификатами, дипломами, курсовыми работами, листами наблюдений.
-внеурочная деятельность: участие в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, военно-патриотическая деятельность.
-дополнительное образование: участие в секциях, кружках, студиях, получение дополнительной профессии.
Образец портфолио студента:
Читайте также: Как написать отчет по практике самостоятельно?
Когда портфолио может пригодиться?
Безусловно, пригодится не всем. Этот документ будет хорошим помощником только активным, перспективным и предприимчивым студентам.
Многие крупные компании готовы взять на работу молодых специалистов, и для получения перспективной работы грамотно оформленные достижения – незаменимый инструмент. Для этих целей больше подойдет электронное портфолио студента в виде презентации. В нем следует в первую очередь выделить именно те моменты, которые, на ваш взгляд, были бы интересны работодателю.
Наличие портфолио может повлиять на размер стипендии, некоторые ВУЗы выплачивают дополнительную академическую стипендию наиболее успешным студентам и выбирают таких учащихся, анализируя их успеваемость, достижения и социальную активность.
Кроме академической стипендии существует еще президентская стипендия, которую тоже получает далеко не каждый желающий, тут тоже портфолио может пригодиться.
Читайте также: Кто такой староста группы? Обязанности, привилегии, начало карьеры
Любителям участвовать в конкурсах и олимпиадах иногда требуется портфолио. Это касается, в первую очередь, престижных конкурсов, таких как «Студент года». Целью такого конкурса является выявление и поддержка талантливой молодежи, победители награждаются дипломами и ценными подарками.
Портфолио – секрет успешного студента!
Каждому студенту хочется добиться успеха, получить признание и хорошую, достойно оплачиваемую работу. Создав собственное портфолио, мало кому будет интересно оставить его листы наполовину пустыми. Чтобы сделать презентацию, способную произвести впечатление, придется относиться к учебе внимательнее — писать научные работы, публиковать статьи, участвовать в научных конференциях, олимпиадах.
Если с наукой возникнут трудности, бросать оформление своих заслуг не стоит, можно обратить внимание на творческие конкурсы или спортивные соревнования. Это поможет и самоопределению, в процессе участия в конкурсах может оказаться, что специальность выбрана неправильно и ваше призвание, например, дизайнер, а не механик. Еще не поздно сменить профессию, пройти обучение на дополнительных курсах.
Добиваясь успеха в выбранной сфере образования, продолжая пополнять портфолио студента грамотами, наградами, дипломами, подтверждая профессиональную компетенцию, можно значительно увеличить шансы устроить свое будущее наилучшим образом и получить хорошую работу. А опыт участия в конкурсах и соревнованиях поможет быстрому движению по карьерной лестнице.
Видео по теме:
План Б | Портфолио веб-студии План Б
Политика конфиденциальности
Уважаемые пользователи сайта! Пожалуйста, внимательно изучите данный документ, регламентирующий получение и сбор личных данных при использовании этого веб-ресурса и позволяющий принять осознанное решение в отношении раскрытия персональной информации.
Обратите внимание: пользование данным сайтом автоматически означает согласие с Политикой, принятой владельцами этого ресурса.
Получение и использование персональных данных
Мы ведем сбор только тех данных, которые посетители добровольно указывают в любой из форм на сайте. В частности: ФИО, телефон, адрес электронной почты.
Заполняя любую форму на сайте, вы подтверждаете передачу своих личных данных владельцам ресурса. Полученная информация нигде не размещается и недоступна к использованию другими пользователями сайта.
Мы используем ваши данные для личного обращения, уведомления или уточнения вопросов посредством e-mail или телефона. В других случаях применения персональных данных, не прописанных в настоящих правилах, мы предварительно запрашиваем ваше согласие.
Защита персональных данных
Мы гарантируем сохранность полученных от вас личных данных (ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты) и их использование строго по назначению. Они не передаются 3-м лицам; исключения составляют случаи, предусмотренные действующим российским законодательством.
Особенности коммуникации
После успешной регистрации на почту пользователю приходит соответствующее уведомление. Пользователь в любое время может отказаться от получения уведомлений и рассылок, используя специальный сервис.
Сторонние ссылки
Мы не несем ответственности за ваши персональные сведения, оставленные на сторонних ресурсах, даже если ссылки на них размещены на этом веб-сайте, равно как и за их содержание и политику конфиденциальности. Правила, представленные у нас, относятся исключительно к той информации, которая здесь представлена и публикуется.
Протоколирование
При каждом заходе на веб-страницу наши серверы получают в автоматическом режиме информацию от вашего браузера. Она включает в себя ваш IP-адрес, тип и языковые настройки браузера, дату, время посещения и другие сведения, а также файлы Cookie, дающие возможность идентифицировать клиента и обеспечить удобство пользования ресурсом.
Куки-файлы (Cookie)
С помощью куки-файлов совершается сбор данных с использованием сервиса «Яндекс Метрика».
Этот сервис позволяет собрать сведения о действиях посетителей ресурса для улучшения его контента и возможностей, повышения удобства и качества пользования.
При необходимости вы можете изменить настройки вашего веб-браузера, блокировав сохранение куки-файлов, а также активировав уведомления об их отправке. Но в случае блокировки некоторые сервисы и функции могут быть вам недоступны.
Владельцы этого сайта оставляют за собой право внесения изменений в действующую Политику конфиденциальности без предварительного уведомления пользователей. Просим вас периодически просматривать данный раздел, чтобы быть в курсе возможных изменений.
Лист «Мои планы и мечты» шаблона портфолио «Осень»
- arrow_back
- Стартовая
- Шаблоны
Лист «Мои планы и мечты»
Шаблона школьного портфолио «Осень»
Онлайн-редактор портфолио
Вы можете заполнить лист «Мои планы и мечты» в онлайн конструкторе портфолио школьника самостоятельно.
Напишите и отформатируйте текст, загрузите фотографии. Работайте с этим листом портфолио «Осень» так же, как вы работаете с обычным текстовым
редактором Word.
Открыть онлайн-редактор
Как заполнить лист «Мои планы и мечты»?
У ребёнка может не быть планов но наверняка есть мечты. Это раздел поможет как родителям, так и ребёнку немного подумать о будущем. Кем хочет стать ребёнок? Какие у него есть ближайшие или долгосрочные цели? О чём он мечтает. Безусловно, родители должны помогать детям ставить цели и планы. Обсудите с ребёнком, что он может достичь в ближайшее время в учёбе, в характере, в увлечениях и напишите об этом. Этот лист обычно оформляется от первого листа. Вы можете написать текст так, как будет вам удобнее.
Скачайте или напечатайте портфолио
Скачайте заполненный лист этого портфолио себе на компьютер или отправьте на печать, если под рукой есть принтер. Для заполнения листа вам не нужно использовать фоторедакторы — всё можно сделать в онлайн-редакторе «ПортфолиоДел».
Высокое качество
Этот лист «Мои планы и мечты» имеет разрешение для печати 300 DPI. Если сказать проще — при печати
этого листа на принтере не будут видны квадратики или какие-либо искажения. Мы подготовили для вас очень качественные шаблоны портфолио школьника.
Скачайте или заполняйте
Вы можете скачать этот лист шаблона школьного портфолио «Осень», затем запечатать его в ближайшем принт-центре или дома.
Заполнять можете «от руки». Либо заполните онлайн, и скачайте уже заполненный лист. Выбирайте, как вам удобно. Чтобы скачать этот лист портфолио откройте редактор и после создания своего портфолио нажмите «Скачать».
Другие листы шаблона «Осень»
Другие шаблоны портфолио
| Личные кабинеты и портфолио студентов, обучающихся в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г.  АрмавиреЭлектронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает возможность доступа студентов к информационным ресурсам и сервисам, связанным с процессом обучения. Часть информационных ресурсов, размещена в открытом доступе в различных разделах университетского портала, который обеспечивает интеграцию основных информационных систем, используемых в управлении вузом, (см. раздел Информационные ресурсы, База информационных потребностей, Система динамического модульного обучения). Для доступа к другим ресурсам и сервисам необходима регистрация в системе личных кабинетов. Для получения логина и первичного пароля необходимо обратиться в деканат. Основные возможности, предоставляемые порталом:
Персональные логин и пароль обучающегося предоставляют доступ к другим ресурсам (работе в терминальных компьютерных классах, зоне Wi-Fi-доступа, доступу к использованию программного обеспечения и др.). Можно ознакомиться с портфолио студентов Кубанского государтвенного университета:
|
Как создать профессиональное и стильное портфолио дизайнера интерьера? — School of Sketching by Olga Sorokina
1.
Портфолио начинающего дизайнера интерьера
Я его условно называю «портфолио студента» и этому типу портфолио будет посвящена наибольшая часть моего блог-поста. Следующие советы подойдут как «свежевыпустившимся» дизайнерам, так и студентам направления «Дизайн интерьера», у которых, как правило, нет опыта реализованных проектов.
Только выпустившийся дизайнер, обычно, начиная создавать свое портфолио, делает его несколько абстрактным и общим, “все в кучу“, что называется, включая разные проекты и направления дизайна. Это неплохой вариант для начала, главное отобрать лучшее и вычистить ненужное.
В таком портфолио могут быть следующие блоки:
Первый блок — учебные проекты, которые содержат качественные рабочие чертежи (что очень ценят при приеме на вакансии в дизайн-студиях), 3D рендеры, интерьерные скетчи. Это продемонстрирует ваш профессионализм. В этом блоке хорошо будет показать развитие идеи от концепта до итоговой визуализации. Можно разбить этот раздел на жилые и общественные помещения;
Второй блок — быть конкурсные проекты, не все могут ими похвастаться, но которые показывают вашу амбициозность, креативность и смелость идеи;
Третий блок — частные проекты, если они все-таки уже были и вы считаете их удачными (возможно, это проект вашей студии или квартиры друзей).
Как правило, у новичков «живых» проектов еще нет, или они не реализованы (такое часто бывает в дизайне интерьера: клиент заказывает проект, дизайнер все подготавливает: идею, чертежи и картинки, а потом, к примеру, у клиента заканчиваются деньги и проект “подвисает” или реализовывается без авторского надзора со всеми вытекающими последствиями; порой изначальный проект просто не узнать в том, что получилось). В любом случае, если есть опыт реальной практики, то полезно включить его, как говорится, “за одного битого двух небитых дают“;
Четвертый блок — академические работы, хобби. Здесь можно разместить ваши работы по живописи и рисунку, или профессиональные фотографии, если вы увлекаетесь съемкой; возможно, вашим хобби является графический дизайн или разработка логотипов, предлагаю включить несколько примеров такого «чистого творчества» в свое портфолио, это лучше раскроет вас как личность, индивидуальность для работодателя или клиента.
План-конспект урока по информатике «Портфолио студента: цели и виды»
Цели урока:
(1.
образовательная, 2. развивающая, 3. воспитательная)
1. Обеспечить усвоение обучающимися понятия «портфолио студента», а также целей и видов электронного портфолио.
2. Способствовать развитию у обучающихся личностных качеств (трудолюбие, терпимость, ответственность и т. д. ) по средствам создания электронного портфолио студентов.
3. Способствовать воспитанию контроля, самоконтроля, критики и самокритики у обучающихся по средствам создания электронного портфолио студента.
Тип урока: Урок изучения нового материала
Методы обучения: объяснительно-иллюстративные.
Формы обучения: фронтальные.
Материально-техническое оснащение урока :интерактивная доска, проектор, учебное место учителя, оснащенное ПК.
Учебно-методическое оснащение урока: раздаточный материал «Памятка для студентов «Портфолио студента: цели и виды» — 9 щт., слайд-презентация «Урок 20, Информатика и ИКТ» — 1 шт.
Литература: Загвоздкин В. К. Роль портфолио в учебном процессе. Некоторые психолого-педагогические аспекты. (зарубежные источники). // Психологическая наука и образование. -2004. -№4. -С. 5.
Загвоздкин В. К. Портфель индивидуальных учебных достижений – нечто большее, чем просто альтернативный способ оценки. // Школьные технологии. -2004. -№3. -С. 179.
Ход урока.
1. Организационный момент.
— приветствие
— выявление отсутствующих
— проверка готовности учащихся к уроку
2. Этап подготовки к активному усвоению новых знаний.
Сообщение темы, цели урока
Тема: «Портфолио студента: цели и виды»; (слайд 2)
Цели урока:
Познакомиться с понятием «портфолио студента», а также с его целями и видами.
Сообщение хода работы на уроке
Актуализация знаний:
Какие документы характеризуют личность? Какие из них официальные, а какие неофициальные/неформальные? Слышали ли вы когда-нибудь про резюме или портфолио? Составляли ли вы его когда-нибудь?
3.
Этап усвоения новых знаний.
В настоящее время портфолио становится в ряд по жизненной значимости с такими документами как паспорт, свидетельство о браке, о рождение ребенка, СНИЛС и т. д. А почему именно так? По паспорту можно судить о главных личных данных человека, как пример. А что же дает нам портфолио, почему оно встает в один ряд с этими документами?
(слайд 3) Дело в том, что портфолио («портфель достижений» студента становится одним из эффективных инструментов оценки компетенций в ХХI веке студента. От англ portfolio — 1) портфель; папка; 2) портфолио, образцы выполненных работ; a photographer’s portfolio — портфолио фотографа; 3) набор; перечень (предметов, качеств и пр., принадлежащих кому-либо).
Запишем, что такое портфолио студента. (слайд 4) Портфолио студента – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений студента в определенный период его обучения.
Как у любого способа и метода, у портфолио должны быть цели, которые оно преследует.
Рассмотрим эти цели. (слайд 5) Цели портфолио студента:
показать все, на что студент способен, продемонстрировать его наиболее сильные стороны, максимально раскрыть его (её) человеческий, профессиональный, творческий потенциал;
привить студенту навыки анализа собственной деятельности, самоорганизации, самоконтроля, самооценки, а также позитивному и конструктивному отношению к сторонней критике;
сформировать у студента навыки самосознания и адекватной самооценки своих результатов, понимания их динамики.
Переходим к видам портфолио студента. (слайд 6) Существует четыре вида портфолио студента: портфолио документов, работ, отзывов и комплексное. Более подробно рассмотрим каждый вид.
(слайд 7) Портфолио документов – материалы: дипломы, грамоты, свидетельства;. Преимущества: определение образовательного рейтинга студента, тенденции развития, перспективы. Недостатки: представление о результатах, но не описывает процесса индивидуального развития студента.
(слайд 8) Портфолио работ — материалы: зачетная книжка о прохождении курсов по выбору, творческая книжка с работами, модели проекты исследовательских работ. Преимущества: широкое представление о динамике учебной и творческой активности студента, направленности его интересов. Недостатки: качественная оценка портфолио не может войти в образовательный рейтинг ученика в качестве суммарной составляющей.
(слайд 9) Портфолио отзывов – материалы: тексты заключений, рецензии, отзывы, резюме. Преимущества: форма портфолио дает возможность включить механизмы самооценки студента, что повышает степень осознанности процессов, связанных с обучением. Недостатки: сложность формализации собранной информации.
(слайд 10) Комплексное портфолио включает в себя все представленные ранее модели папки достижений. Мы с вами будем выполнять портфолио комплексное.
4. Этап закрепления новых знаний.
Итак, давайте еще раз повторим, что же такое портфолио студента? Почему оно в настоящее время встает в один ряд с официальными документами, удостоверяющими личность гражданина РФ? Каковы цели портфолио студента? Какие существуют виды портфолио? Назовите признаки портфолио документов, работ, отзывов и комплексного портфолио.
5. Подведение итогов урока.
-Общая характеристика работы группы, показать успешность овладения темой. Кто из учащихся работал особенно старательно, улучшил свои достижения.
Домашнее задание: чтение и анализ конспекта. Если будут возникать какие-либо вопросы – задавайте. На следующий урок приготовить презентабельные фотографии и отсканированные дипломы и грамоты из школы/техникума.
Спасибо за урок. Вы молодцы, продуктивно поработали.
мои планы и проекты для портфолио
Подчеркни имена прилагательные. Отметь слова, к которым они относятся, значком (×). Этот хитрый зверь живёт в лесу. Он хищник. Охотится за мышами, зай
…
цами. Зимой и летом тело этого зверя покрыто рыжей шерстью. Уши у него короткие, а хвост длинный, пушистый, часто с белым кончиком. Укажи вид текста.
ЧтениеЗадание 1Определи особенности каждого типа текста и соедини их стрелками.Текст-рассуждениеЭто тип текста, вкотором описываютсясобытия в определе
…
ннойпоследовательности.
Какой?Текст — описаниеЭто тип текста, вкотором утверждаетсяили отрицается какое-то явление, факт,понятие,Чтоделает?Текст -повествованиеЭто тип текста, вкотором описываютсяпризнаки предметов,явлений, человекаПочему?
Придумай и запиши предложения с однородными членамиПодлежащие: учитель и ученикОбстоятельства: в саду, в парке и в оранжерееПомогите пожалуйста
Помогите пожалуйста срочно нужно
Напиши про одно из чудес Казахстана, используя в своем тексте 2 предложения с однородными членами. Подчеркни их. пожалуйста СРОЧНО пожалуйста
Впредложении2. ЧТО означает«И ушли лисицы вoсвояси»?СловоВосвояси.уйти влесуйти охотиться за другим зайцемуйти, вернуться домой, к себеуйти охотиться
…
за сусликами и мышами СРОЧНО!!!!
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
Выпиши глаголы в будущем времени.
Звенит, передаст, смеркается, притворяться, буду готовиться, объявлю, мечтал, обещает, буду
…
т тренироваться, завершил, учту, спешит, начну.
( Мне надо проверить, а то так я написала.
Но очень срочно надо!!!!)
Рассмотрите иллюстрацию. Представьте себя на месте одного из персонажей, изображенных на картинке, и напишите сказку, используя имеющиеся знания и жиз
…
ненный опыт. Повествование ведите от 1-го лица. Объем письменной работы – 100-120 слов.
12. В каком словосочетании зависимое слово называет признак
предмета? *
встреча у реки
встречать ему
знаменитый тренер
редко встречаются
рисовать крас
…
иво
СРОЧНО СОЧ
Помогите помогите дам 15 баллов
Определение плана портфеля
Что такое портфельный план?
План портфеля — это общая стратегия, которая помогает принимать ежедневные решения об инвестировании в долгосрочной перспективе. При планировании портфеля, помимо прочего, учитываются цели инвестора и его терпимость к риску.
Портфельный план определяет инвестиционные решения крупных пенсионных фондов и состоятельных лиц, но его принципы могут быть адаптированы для использования любым человеком или семьей, заинтересованными в сбережениях для будущих нужд и целей.
Понимание плана портфеля
Портфельный план — это план выбора инвестиций, в котором излагаются цели и ожидания инвестора, а также его устойчивость к риску. Другие факторы могут включать в себя инвестиционный горизонт человека, потенциальные потребности в ликвидности и налоговое бремя.
Ключевые выводы
- Портфельный план — это общая стратегия, которая определяет повседневные решения об инвестировании.
- В плане указывается сочетание инвестиций, от очень консервативных до очень рискованных, которые с наибольшей вероятностью приведут инвестора к конкретным финансовым целям.
- Устойчивость к риску является ключевым моментом в портфельном плане.
Они входят в число факторов, определяющих распределение плана между активами, имеющими разную степень потенциальной прибыли и рисков.
Например, пара в возрасте 40 лет с детьми, приближающимися к студенческому возрасту, не может рисковать, вкладывая большую часть своих денег в так называемые агрессивные фонды акций, которые могут понести огромные убытки именно тогда, когда деньги будут больше всего нужны.
Но с выходом на пенсию в далеком будущем они могут захотеть вложить часть своих денег в этот агрессивный фонд, в то время как большая часть вкладывается в относительно консервативные решения.Эта же пара, когда им исполнится 70, может захотеть вложить большую часть своих денег в приносящие доход инвестиции, которые способствуют их ежемесячному пенсионному доходу.
Это основа распределения портфеля, определение краткосрочных и долгосрочных целей и потребностей инвестора, а также того, какие инвестиции, скорее всего, приведут их туда.
Прочие соображения
Профессиональный план портфолио также содержит рекомендации по найму и увольнению внешних управляющих деньгами, структуру принятия решений или управления и указание того, как часто следует пересматривать план.
Вы терпимы к риску или не склонны к риску? Ответ является ключевым для вашего портфельного плана, и со временем он может измениться.
Для инвесторов, работающих от имени бенефициаров или доноров, надежный план портфеля является хорошим инструментом управления рисками.
Он служит контрольным списком для обеспечения разумных инвестиций и может помочь защитить инвесторов от судебных исков о нарушении фидуциарных обязательств в случае крупных убытков.
Создание плана портфеля
Индивидуальный инвестор может составить план портфеля самостоятельно или с помощью профессионального консультанта по инвестициям.
Сильный план включает заявление о цели, структуру принятия решений, инвестиционную философию, инвестиционные цели, инвестиционную стратегию, философию риска и толерантность, а также процесс мониторинга портфеля.
Реальный пример портфельного плана
Все перечисленные выше факторы можно найти в инвестиционной политике Пенсионной ассоциации сотрудников округа Контра Коста. Это крупный пенсионный фонд, который инвестирует миллиарды долларов от имени своих бенефициаров, сотрудников и пенсионеров, работающих на государственной службе в этом округе Калифорния.
4 шага, чтобы превратить планирование вашего портфеля в надежную стратегию
Кажется, что процесс годового планирования является неотъемлемой частью практически каждой организации.
Механизмы различаются, но процесс определения стратегических приоритетов, разработки идей и построения бизнес-обоснований для проектов, направленных на решение этих приоритетов, одинаков. Более того, обсуждение и обсуждение достоинств различных вариантов и, в конечном итоге, утверждение портфеля проектов практически одинаковы во всем мире.И не быть первым, кто это скажет, но это не работает.
Эффективное планирование портфеля — шаг за шагом
Все начинается хорошо, у нас должен быть четко определенный набор стратегических целей и задач, и эти цели должны быть четко доведены до сведения всей организации. Затем необходим всеобъемлющий процесс генерации и сбора идей для инициатив, которые помогут организации достичь этих целей. После того, как лучшие идеи будут выбраны, мы должны разработать бизнес-кейсы, чтобы проанализировать их более подробно.Моя проблема связана с идеей, что мы можем заполнить годовой портфель, выбрав лучшие из этих проектов, а затем утвердив столько, сколько у нас есть бюджет для исполнения.
Как только проекты начнутся, будут расхождения между тем, что было запланировано в общих оценках, используемых для выбора проекта, и фактическими данными. Потребуются корректировки графиков, бюджетов, а также будут внесены корректировки в объемы проектов. Это неизбежно повлияет на последующие планируемые инициативы и приведет к изменениям в тех проектах, которые были утверждены на более поздние кварталы, задолго до того, как работа над ними может начаться.Некоторые из них будут отложены (возможно, до следующего годового планового периода) из-за задержек с доступностью ресурсов, некоторые будут пересмотрены, чтобы смягчить последствия изменения объема в более ранних инициативах, а некоторые будут просто отменены, потому что больше нет бюджет, доступный для их исполнения.
Как будто такого рода изменений недостаточно, будут также сдвиги в приоритетах организации, поскольку руководство реагирует на меняющуюся корпоративную, отраслевую и экономическую среду, а также по мере появления новых возможностей.
Это приведет к тому, что первоначально утвержденные проекты больше не будут уместными и потребуют разработки и окончательного утверждения новых проектных предложений, заменяющих некоторые инициативы, которые изначально были частью портфеля. Необходим лучший подход к выбору проектов и планированию портфеля, и он есть.
Шаг 1: сокращенные циклы планирования
Организациям необходимо иметь стратегическое видение — трех-пятилетний план, а возможно, и более длительный, который определяет направление, в котором движется организация.Затем должен быть план от более короткого до среднесрочного, в котором излагаются цели, которые организациям необходимо достичь в следующие двенадцать-восемнадцать месяцев — достижения, которые продемонстрируют прогресс в достижении стратегического видения. Пока что это очень похоже на годовое планирование, но здесь я вижу расхождения.
После того, как организация определила свой инвестиционный бюджет на этот период от двенадцати до восемнадцати месяцев, она должна начать выделять этот бюджет только на работу, которая может быть начата немедленно.
Вместо того, чтобы строить годовой портфель, который начинается через несколько месяцев после сегодняшнего дня, он утверждает проекты, которые могут начаться сегодня или, по крайней мере, в следующем квартале, и выделяет на эти инициативы лишь процент инвестиционного бюджета.
Остальные проекты могут получить предварительное одобрение, и можно начать работу по планированию, но вложение времени, усилий и денег в эти проекты должно быть ограничено до тех пор, пока не будет ближе время, когда можно будет начать основную работу. Считайте эти проекты эквивалентом отставания продукта Agile на уровне портфеля — они являются приоритетными инициативами, которые начнутся, как только будут доступны ресурсы, но могут изменяться.
Затем проводится регулярный запланированный обзор портфеля — ежеквартально — это логичный выбор, который учитывает два различных набора анализа:
- Фактическое исполнение реализуемых проектов по сравнению с плановым показателем. Основное внимание уделяется обеспечению того, чтобы проекты по-прежнему находились на пути к обеспечению удовлетворительной окупаемости инвестиций в областях стратегической направленности — будут ли эти проекты по-прежнему способствовать достижению целей и задач, которые они были утверждены? Если некоторые из проектов терпят неудачу, необходимо подумать, как это исправить, и мы вернемся к этому через минуту.
- Согласование между текущей и запланированной работой и приоритетами организации. Основное внимание здесь уделяется выявлению любых изменений в целях и задачах (либо изменение размера требуемой выгоды, либо изменение конкретных категорий интересов), которые потребуют изменения в текущих или планируемых проектах. Затем необходимо будет внести корректировки, и мы еще раз рассмотрим их позже.
Давайте рассмотрим каждый из них более подробно, чтобы понять, как они работают вместе, чтобы сформировать более регулярный цикл планирования портфеля.
Шаг 2: Обзор эффективности проекта
Проекты утверждаются как часть портфеля на основе очень элементарных оценок и планов. Организациям необходимо найти баланс между выполнением достаточной работы, позволяющей реалистично оценить достоинства инициативы, и недопущением выполнения большого объема работы над предложениями, которые никогда не будут утверждены. Это вполне приемлемо, но это означает, что следует ожидать, что после начала работы над утвержденными инициативами появятся отклонения от планов.
Закон средних чисел гласит, что объективные планы должны уравновешивать переоценку и недооценку, чтобы обеспечить приблизительно точный общий бюджет портфеля, но мы все знаем, что в мире так не работает.
Поэтому важно просматривать более подробные планы и фактические данные по проектам, которые находятся в стадии реализации, во время регулярного обзора портфеля. В частности, проекты, которые были начаты в течение последнего обзорного периода, должны быть подвергнуты тщательному анализу, поскольку именно там мы ожидаем наибольших отклонений от первоначального общего плана.Если подробные планы и / или проблемы выполнения влияют на способность проекта приносить ожидаемые бизнес-выгоды, необходимо внести изменения. Выполнение портфеля имеет мало общего с индивидуальными инициативами и полностью связано с достижением бизнес-результатов. Это может означать, что в проект необходимы значительные изменения или что проект необходимо отменить, а инвестиционные доллары перенаправить в другое место.
Регулярные обзоры портфеля могут быстрее выявить эти проблемы и позволить предпринять корректирующие действия при минимальных потерях.
По результатам этого обзора будут приняты решения о корректировке бюджетов, решения о перераспределении средств и, возможно, решения об отмене некоторых из текущих проектов. Также будут одобрены высвобождение дополнительных средств для начала работы над проектами, которые должны быть выполнены в течение следующего периода обзора, но при этом также необходимо учитывать следующую область — согласование проекта.
Шаг 3: Проверка согласования проекта
Со временем стратегические цели организации будут развиваться и меняться.Частично это будет ответом на меняющееся видение, а частично — на изменение организационных условий. На эти условия влияет все, от деятельности конкурентов или регулирующих органов до экономических изменений и даже смены исполнительного руководства. Эта эволюция естественна и является необходимой частью поддержания конкурентоспособности организации, но она действительно влияет на работу, которую выполняет организация, особенно на проектную работу, которая способствует развитию и изменениям.
Каждый обзор портфеля должен включать подтверждение того, что текущая и запланированная работа по-прежнему соответствует целям организации.Каждый проект или предлагаемый проект предназначен для внесения вклада в одну или несколько приоритетных областей — рост доходов, расширение рынка, снижение затрат, удовлетворенность клиентов и т. Д. Каждый проект также имеет оценку размера ожидаемого вклада в каждая из этих целевых областей. Обзор должен гарантировать, что обе приоритетные области, на которых сосредоточены проекты, по-прежнему актуальны, а размер взноса по-прежнему адекватен. На основании этого обзора любые проекты, которые находятся в процессе реализации и кажутся несогласованными, должны быть изменены, чтобы гарантировать, что они вносят соответствующий вклад в достижение соответствующих целей, или отменены, если они не могут внести свой вклад в развивающиеся потребности.
Для проектов, которые еще не начались, могут быть приняты решения об удалении проектов из портфеля и / или утверждении дополнительных проектов, чтобы гарантировать, что портфель в целом соответствует целям и вносит достаточный вклад.
Помимо добавления и удаления проектов, вероятно, произойдет переориентация запланированных инициатив, чтобы гарантировать, что те проекты, которые должны внести наибольший вклад в достижение целей организации, будут начаты как можно скорее — эквивалент переориентации портфель невыполненных заказов.
Шаг 4: Финансирование следующего этапа
После проведения обеих форм проверки организация может высвободить финансирование на следующий период — одобрить проекты, которые, как ожидается, начнутся в следующем квартале (при условии ежеквартальных проверок). Это утверждение будет сокращением неизрасходованного в настоящее время бюджета портфеля и будет зависеть от ресурсов, доступных для использования этих инвестиций. Эти ресурсы будут поступать от проектов, которые завершаются, от инициатив, которые были отложены или отменены, или от увеличения ресурсов, доступных для выполнения проекта.
Высвобождая средства для инвестиций только тогда, когда они могут быть использованы, организации избегают связывания средств, которые можно было бы лучше использовать где-то еще, и сводят к минимуму необходимость перераспределения средств из проектов, которые больше не соответствуют их потребностям.
Кроме того, пересмотр инвестиций каждые несколько месяцев дает возможность быстрее выявлять и решать проблемы, сводя к минимуму траты денег на инвестиции.
Выводы
Годовые циклы планирования могут быть краеугольным камнем того, как организации проводят свое стратегическое планирование, но они становятся все более неуместными для современного глобального рынка.Организации должны быстрее приспосабливаться, реагируя на угрозы конкурентов и прогнозируя другие. Идея о том, что стратегии могут оставаться стабильными в течение восемнадцати месяцев или более, просто нереалистична для большинства отраслей, и это требует переосмысления того, как организации планируют и выполняют свои стратегические портфели.
Чтобы реагировать на все более быстро меняющийся мир, планирование должно становиться более частым и менее масштабным. Чем ближе могут быть планирование и выполнение, тем меньше возможностей для несогласованности или расфокусировки работы.Это не означает, что организации могут упускать из виду необходимость в долгосрочном стратегическом видении или среднесрочных стратегиях для реализации этого видения, но для этого требуется гораздо больше гибкости и адаптируемости, чем в прошлом.
Планирование портфеля и стратегия корпоративного уровня — Освоение стратегического управления — 1-е канадское издание
- Поймите, почему компания хотела бы использовать планирование портфеля.
- Уметь объяснить ограничения планирования портфеля.
Руководители, отвечающие за фирмы, которые участвуют в различных сферах деятельности, должны понять, как управлять такими портфелями. General Electric (GE), например, конкурирует в самых разных отраслях, включая финансовые услуги, страхование, телевидение, тематические парки, производство электроэнергии, лампочки, робототехнику, медицинское оборудование, железнодорожные локомотивы и авиационные реактивные двигатели. Руководя такой компанией, как GE, руководители должны решить, какие подразделения развивать, какие сокращать, а какие покинуть.
Планирование портфеля может быть полезным инструментом. Планирование портфеля — это процесс, который помогает руководителям оценить перспективы успеха своих компаний в каждой из отраслей, предлагает предложения о том, что делать в каждой отрасли, и дает идеи о том, как распределять ресурсы между отраслями.
Планирование портфеля впервые привлекло широкое внимание в 1970-х годах, и сегодня оно остается популярным инструментом среди руководителей.
Матрица Boston Consulting Group (BCG) — самый известный подход к планированию портфеля (Рисунок 8.20 «Матрица Бостонской консалтинговой группы (BCG)»). Использование матрицы требует, чтобы каждое подразделение, принадлежащее фирме, было классифицировано по двум параметрам: его доля на рынке и темпы роста отрасли. Единицы с высокой долей рынка в медленно развивающихся отраслях называются дойных коров . Поскольку у их отраслей мрачные перспективы роста, прибыль от дойных коров не следует инвестировать обратно в дойных коров, а, скорее, направлять на более перспективные растущие предприятия. Это не означает, что не следует тщательно управлять дойными коровами, чтобы гарантировать, что максимальная общая прибыль не будет «собрана», просто инвестиционные решения должны основываться на другом наборе ценностей для дойных коров.
Подразделения с низкой рыночной долей в медленно развивающихся отраслях называются собаками. Эти единицы являются хорошими кандидатами для продажи из-за низкой окупаемости инвестиций в поддержание присутствия на рынке. Единицы с высокой долей рынка в быстрорастущих отраслях называются звезд . Эти подразделения имеют блестящие перспективы и, следовательно, являются хорошими кандидатами на рост и составляют основу будущего успеха фирмы. Наконец, единицы с низкой рыночной долей в быстрорастущих отраслях называются вопросительными знаками .Руководители должны решить, пытаться ли превратить эти юниты в звезды или избавиться от них.
Рисунок 8.19: Владеть щенком — это весело, но компании могут захотеть избежать владения собаками.
Матрица BCG — это всего лишь один из методов планирования портфеля. Другой метод, разработанный с помощью ведущей консалтинговой компании GE, — это матрица «привлекательность-сила», которая также исследует различные виды деятельности.
Этот подход к планированию включает оценку каждого бизнеса фирмы с точки зрения привлекательности отрасли и силы фирмы в отрасли.Каждое измерение разделено на три категории, в результате чего получается девять квадратов. С каждым из этих блоков связан набор рекомендаций. (Интернет-центр менеджмента и делового администрирования, 2009-2010 гг.).
Рисунок 8.20: Матрица Boston Consulting Group (BCG) [Описание изображения]
Хотя планирование портфеля — полезный инструмент, у этого инструмента есть важные ограничения. Во-первых, планирование портфеля упрощает реальность конкуренции, поскольку при анализе деятельности компании в отрасли основное внимание уделяется только двум параметрам.Прежде чем принимать стратегические решения, важно учитывать многие аспекты, а не только два. Во-вторых, планирование портфеля может создать мотивационные проблемы среди сотрудников. Например, если работники знают, что руководители их фирмы верят в матрицу BCG и что их дочерняя компания классифицируется как собака, они могут уменьшить свои усилия и мотивацию.
Точно так же работники дойных коров могут испугаться, когда поймут, что прибыль, которую они помогают создавать, будет направлена на развитие других сфер деятельности фирмы.В-третьих, планирование портфеля не помогает выявить новые возможности. Поскольку этот инструмент работает только с существующими предприятиями, он не может выявить, в какие новые отрасли компании следует подумать.
- Планирование портфеля — полезный инструмент для анализа деятельности фирмы, но у этого инструмента есть ограничения. Матрица BCG — один из наиболее широко используемых подходов к планированию портфеля.
- Является ли доля рынка хорошим показателем для анализа перспектив бизнеса? Почему или почему нет?
- Что могут сделать руководители, чтобы сотрудники в кинологическом отделении были мотивированы и сосредоточены на своей работе?
Интернет-центр управления и бизнес-администрирования Inc.(2009-2010). Матрица GE / McKinsey . Получено с http://www.
quickmba.com/strategy/matrix/ge-mckinsey/
.
The Boston Consulting Group, Inc. 1973 г. Переиздание № 135. Кривая опыта — пересмотренный вариант. IV. Матрица доли роста или портфель продуктов. Получено с http://www.bcg.com/documents/file13904.pdf
Рисунок 8.20 Описание изображения: Матрица Boston Consulting Group (BCG)
Матрица Boston Consulting Group (BCG) — это наиболее известный подход к планированию портфеля — оценка перспектив успеха фирмы в отраслях, в которых она конкурирует.В матрице предприятия делятся на высокие и низкие по двум параметрам — рыночной доле фирмы в каждой отрасли и темпам роста в каждой отрасли. Затем предлагаются предложения о том, как подойти к каждой отрасли.
| Высокая относительная доля рынка | Низкая относительная доля рынка | |
|---|---|---|
| Высокие темпы роста отрасли | Звезды следует финансировать и поощрять к их росту. | Вопросительные знаки должны решаться руководителями, решая, поддерживать или продавать эти подразделения. |
| Низкие темпы роста отрасли | Дойных коров нужно «доить», чтобы обеспечить финансирование более перспективного бизнеса. | Звучит подло, но собак следует по возможности продать и бросить, если необходимо. |
Вернуться к рисунку 8.20
Планирование портфеля — обзор, процесс, ограничения
Что такое планирование портфеля?
Планирование портфеля — это процесс разработки стратегии построения инвестиционного портфеля.Инвестиционный портфель должен охватывать толерантность инвестора к риску. Допуск к риску. Допуск к риску — это размер убытков, которые инвестор готов выдержать при принятии инвестиционного решения. Несколько факторов определяют уровень, временной горизонт инвестирования и ожидаемую доходность портфеля.
Резюме
- Планирование портфеля — это процесс разработки стратегии построения инвестиционного портфеля.
- Инвестиционные менеджеры могут выработать понимание терпимости инвестора к риску с помощью письменного заявления о политике инвестирования.
- Многие инвесторы ограничены в типах ценных бумаг, которые они могут держать в своем портфеле — примеры включают инвестиционные фонды недвижимости, корпорации и квалифицированные инвестиционные счета.
Что такое процесс планирования портфеля?
Маловероятно, что инвестиционный менеджер даст хороший результат для клиента, не понимая его потребностей, обстоятельств и ограничений.Чтобы инвестиционный менеджер мог эффективно управлять портфелем для клиента, он должен понимать потребности, ограничения и ситуацию клиента. В частности, ожидаемая доходность инвестора должна соответствовать их устойчивости к риску. Из этого следует, что инвесторы получают компенсацию за систематический риск Систематический риск Систематический риск — это часть общего риска, вызванная факторами, не зависящими от конкретной компании или отдельного лица.
Систематический риск вызывается внешними по отношению к организации факторами.Все инвестиции или ценные бумаги подвержены систематическому риску и, следовательно, не подлежат диверсификации. взяли на себя.
Инвестиционные менеджеры могут выработать понимание терпимости инвестора к риску с помощью письменного заявления о политике инвестирования. Типичные аспекты, рассматриваемые в заявлении об инвестиционной политике:
1. Описание клиента
Краткое описание инвестиционных целей и индивидуальных обстоятельств клиентов
2.Цель
Заявление со ссылкой на причину заявления об инвестиционной политике
3. Обязанности и ответственность
Заявление о распределении обязанностей и ответственности между инвестиционным менеджером, хранителем активов и клиентом
4. Процедуры
Четко задокументированные процедуры обновления заявлений об инвестиционной политике и реагирования на индивидуальные обстоятельства
5.
Инвестиционные цели
Ожидаемая компенсация клиента за принятие рыночного риска
6.Инвестиционные ограничения
Ограничения, на которые распространяется инвестиция
7. Инвестиционные директивы
Документированные директивы, которые четко указывают, как политика становится выполнимой, ограниченные типы активов и кредитное плечо, используемое для
8. Оценка Производительность
Портфель тестов для оценки эффективности инвестиций и другой информации по оценке результатов инвестиций
9.Приложения
Приложения должны содержать информацию о базовом распределении активов и о том, допускаются ли какие-либо отклонения от распределения портфеля полисов. Более того, он также должен включать информацию о ребалансировке портфеля.
Каковы возможные инвестиционные ограничения?
Инвестиционные ограничения включают следующее:
1. Ликвидность
Ликвидность — это способность быстро конвертировать инвестиционные активы в денежные средства без дисконтирования цены.
Следовательно, ликвидность — это компромисс между тем, как быстро можно продать актив, и ценой, по которой он продается.
2. Временной горизонт
Временной горизонт — это желаемая продолжительность инвестиций с точки зрения времени. Как правило, чем длиннее временной горизонт инвестора, тем больше он выбирает неликвидные инвестиционные активы. Например, если инвестор выбирает короткий временной горизонт в один год, он предпочтет инвестировать в краткосрочные ликвидные ценные бумаги, такие как депозитный сертификат Депозитный сертификат (CD) Депозитный сертификат (CD) относится к финансовый продукт, предлагаемый финансовыми учреждениями, такими как банки и кредитные союзы, которые позволяют.
3. Налоговая ситуация
Различные инвестиционные счета требуют отдельного, четкого налогового режима; следовательно, это напрямую влияет на построение портфеля. Если предположить, что инвестор не использует защищенный от налогов счет, на его решение может повлиять налоговый режим его инвестиций.
В зависимости от инвестиционного актива инвестор может облагаться налогом на прирост капитала Налог на прирост капитала Налог на прирост капитала — это налог, взимаемый с прироста капитала или прибыли, которую физическое лицо получает от продажи активов.Налог взимается только после того, как актив был конвертирован в наличные, а не тогда, когда он все еще находится в руках инвестора. или подоходным налогом. Некоторые счета могут быть защищены от налогов или освобождены от налогов, и инвесторы, как правило, вкладывают средства в ценные бумаги, которые генерируют полностью налогооблагаемый доход на этих счетах, поскольку существует большая разница в налоговых преимуществах по сравнению с более благоприятными ставками налога на прирост капитала.
4. Регулирующие ограничения
Инвесторы подчиняются стандартным правилам финансового рынка, а также дополнительным определенным правилам для определенных типов инвесторов.Некоторые инвесторы ограничены в отношении допустимых инвестиций. Например, некоторые из ограничений для инвесторов:
5. Обстоятельства
Индивидуальные или институциональные инвесторы могут принять свой собственный набор предпочтений в отношении типов активов. Например, религиозные или этические предпочтения могут повлиять на выбор инвестиций. Факторы ESG становятся все более важными для инвесторов. Обстоятельства построения портфеля могут варьироваться от личных предпочтений до макроэкономических условий.
Что такое стратегическое распределение активов?
Стратегическое распределение активов — это процентное распределение инвестиционного портфеля, относящееся к определенному классу активов. Об успешном стратегическом распределении активов свидетельствуют два основных фактора: (1) высокая корреляция между ценными бумагами одного и того же класса активов и (2) низкая корреляция между классами активов. Это позволяет инвестору снизить риск за счет диверсификации портфеля.
После того, как управляющий портфелем определяет, какие потенциальные классы активов подходят для профиля риска и ожидаемой доходности инвестора, портфель должен определить корреляцию между каждым классом активов.Имея такую информацию, управляющий портфелем может построить эффективную границу, а затем определить, какой портфель наиболее соответствует требованиям инвестора к риску и доходности.
Дополнительные ресурсы
CFI предлагает сертификацию коммерческого банковского и кредитного аналитика (CBCA) ™ CBCA®. Аккредитация коммерческого банковского и кредитного аналитика (CBCA) ™ является мировым стандартом для кредитных аналитиков, который охватывает финансы, бухгалтерский учет, кредитный анализ, денежные средства. анализ потоков, моделирование ковенантов, погашение ссуд и многое другое.программа сертификации для тех, кто хочет вывести свою карьеру на новый уровень. Чтобы продолжить обучение и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие ресурсы:
- Ожидаемая доходность Ожидаемая доходность Ожидаемая доходность от инвестиций — это ожидаемая величина распределения вероятностей возможной прибыли, которую они могут предоставить инвесторам. Рентабельность инвестиций — это неизвестная переменная, у которой разные значения, связанные с разными вероятностями.
- Заявление об инвестиционной политике Заявление об инвестиционной политике (IPS) Заявление об инвестиционной политике (IPS), документ, составленный между менеджером портфеля и клиентом, излагает правила и рекомендации, которые требует портфель
- Мандаты портфеля с фиксированным доходом Мандаты портфеля с фиксированным доходом Портфель с фиксированным доходом относятся к набору правил, которые следует соблюдать при инвестировании в различные ценные бумаги с фиксированным доходом
- Горизонт инвестирования Горизонт инвестирования Горизонт инвестирования — это термин, используемый для определения продолжительности времени, в течение которого инвестор намеревается поддерживать свой портфель перед тем, как продать свои ценные бумаги за определенное время. выгода.На инвестиционный горизонт человека влияет несколько различных факторов. Однако основным определяющим фактором часто является степень риска, который инвестор
Управление портфелем — Azure Boards
- 6 минут на чтение
В этой статье
Лазурные доски | Azure DevOps Server 2020 | Сервер Azure DevOps 2019 | TFS 2018 — TFS 2013
Журналы портфеля
позволяют владельцам продуктов получить представление о работе, выполняемой несколькими гибкими функциональными группами.Владельцы продуктов могут определять высокоуровневые цели как эпики или функции, а функциональные группы могут разбивать их на пользовательские истории, которые они расставят по приоритетам и разработают.
Из этой статьи вы узнаете:
- Как поддержать точку зрения управления на прогресс нескольких команд
- Как специализированные группы могут сосредоточиться на прогрессе своей команды
- Как назначить работу из общего бэклога
- Как создать иерархический набор команд и невыполненных работ
Создавая структуру команды, подобную показанной, вы предоставляете каждой функциональной группе свой отдельный бэклог для планирования, определения приоритетов и отслеживания их работы.Кроме того, владельцы портфелей или продуктов могут создавать свое видение, дорожную карту и цели для каждого выпуска, отслеживать прогресс по своему портфелю проектов и управлять рисками и зависимостями.
Настройте иерархическую структуру команды и бэклога, если вы хотите поддерживать следующие элементы:
- Автономные специализированные группы, которые могут организовывать и управлять своей невыполненной работой
- Представления управления портфелем для планирования эпиков и функций, а также мониторинга прогресса подчиненных групп функций
- Назначьте элементы невыполненной работы специализированным командам из общей очереди
Примечание
Изображения, которые вы видите на своем веб-портале, могут отличаться от изображений, которые вы видите в этой статье.Эти различия связаны с обновлениями служб Azure DevOps. Однако основные доступные вам функции остаются неизменными, если не указано иное.
Примечание
Изображения, которые вы видите на своем веб-портале, могут отличаться от изображений, которые вы видите в этой статье. Эти различия связаны с обновлениями, внесенными в ваш локальный Azure DevOps. Однако основные доступные вам функции остаются неизменными, если не указано иное.
Управленческий взгляд на прогресс команды
В этом примере мы показываем портфель невыполненных работ Epics для команды Management .При детализации вы можете увидеть все элементы и функции невыполненной работы, даже если они принадлежат одной из трех разных групп: Служба поддержки клиентов, Телефон и Интернет.
В этом примере мы показываем портфель невыполненных работ Epics для команды Management . При детализации вы можете увидеть все элементы и функции невыполненной работы, даже если они принадлежат одной из трех разных групп: Служба поддержки клиентов, Телефон и Интернет.
У владельца портфеля Fabrikam Account Management есть несколько кампаний, которые необходимо инициировать и провести в наступающем году.Он создает эпос для каждой кампании, а затем разбивает каждый эпос на различные элементы, которые вносят свой вклад в каждую кампанию.
С реализованной иерархической структурой владельцы портфелей, работающие в Account Management, могут просматривать эпические, функциональные и продуктовые бэклоги для своей области.
Все рабочие элементы по пути Fabrikam / Account Management отображаются в их представлении невыполненной работы. Вы можете развернуть отдельный элемент или использовать значки развертывания и свертывания, чтобы развернуть или свернуть один уровень иерархии.
Владение невыполненными работами функциональной группы и взгляд на прогресс
У каждой функциональной группы есть собственная домашняя страница команды или информационные панели, резервные журналы продуктов и портфолио, доски Kanban и доски задач. На этих страницах показана только работа, относящаяся к каждой команде, на основе назначений, сделанных в области рабочего элемента, и путей итераций. Для получения дополнительной информации см. О командах и Agile-инструментах.
Подсказка
Добавьте Имя узла к параметрам столбца, чтобы показать группу, назначенную для рабочего элемента.
Представление специализированной группы обслуживания клиентов невыполненной работы включает только те рабочие элементы, которые назначены их пути к области, Fabrikam Fiber / Customer Service .Здесь мы показываем родителей, которые предоставляют несколько функций и эпиков, к которым относятся элементы невыполненной работы. Предметы, принадлежащие другим командам, отображаются с полыми полосами. Например, мобильная обратная связь и текстовые оповещения принадлежат группе управления учетной записью.
Предметы, принадлежащие другим командам, отображаются со значком информации,
.
Предметы, принадлежащие другим командам, отображаются со значком информации,
.
Отображение невыполненного журнала со значками рабочих элементов поддерживается для TFS 2017.2 и более поздние версии. Для TFS 2017.1 и более ранних версий элементы, принадлежащие другим командам, отображаются с полыми полосами.
Представление специализированной группы профиля клиента невыполненной работы включает только те рабочие элементы, которые назначены их пути к области, Fabrikam / Account Management / Customer Profile . Здесь мы показываем родителей, которые предоставляют несколько функций и эпиков, к которым относятся элементы бэклога. Предметы, принадлежащие другим командам, отображаются с полыми полосами. Например, мобильная обратная связь и текстовые оповещения принадлежат группе управления учетной записью.
Назначить работу из общего бэклога
В то время как иерархическая структура команды и бэклога хорошо работает для поддержки автономных команд, которые могут взять на себя ответственность за свой бэклог, она также поддерживает распределение работы между командами из общего бэклога. Во время спринта или собрания по планированию продукта владельцы продуктов и руководители разработчиков могут просматривать невыполненные задания и назначать выбранные элементы различным командам, назначая их пути к области функциональной группы.
В этом ракурсе невыполненной работы Account Management все элементы, все еще назначенные для Account Management , еще не назначены.
Во время собрания по планированию вы можете открывать каждый элемент, делать заметки и назначать этот элемент группе для работы над ним.
Здесь все элементы невыполненной работы назначены специализированным группам. Хотя все функции и эпики остаются собственностью Управления учетной записью.
В этом ракурсе невыполненной работы Account Management все элементы, все еще назначенные для Account Management , еще не назначены.
Во время собрания по планированию вы можете открывать каждый элемент, делать заметки и назначать этот элемент группе для работы над ним.
Здесь все элементы невыполненной работы назначены специализированным группам. Хотя все функции и эпики остаются собственностью Управления учетной записью.
В этом ракурсе невыполненной работы Account Management все элементы, все еще назначенные для Account Management , еще не назначены.
Во время собрания по планированию вы можете открывать каждый элемент, делать заметки и назначать этот элемент группе для работы над ним.
Здесь все элементы невыполненной работы назначены специализированным группам.Хотя все функции и эпики остаются собственностью Управления учетной записью.
Добавить портфель заказов
Отслеживание зависимостей между командами
Самый простой способ отслеживать зависимости между командами — связать рабочие элементы с помощью типа связи Связанный . Если они зависят во времени, вы можете использовать типы ссылок Предшественник / Преемник . Затем вы можете создавать запросы, которые находят рабочие элементы, содержащие эти отношения. См. Раздел Управление зависимостями, связывание рабочих элементов для поддержки отслеживаемости, чтобы узнать больше.
Примечание
Вы можете просматривать зависимости из новой версии планов доставки, которая доступна в общедоступной предварительной версии для Azure Boards. Эта функция теперь является частью Azure Boards, а не расширением. Чтобы включить его, см. Раздел Управление функциями или включение функций и включите Новые планы доставки . Чтобы узнать больше, см. Планы выполнения группы проверки.
Прогресс функций портфолио
Попробуйте следующий
Статьи по теме
Руководство для начинающих по управлению портфелем проектов — важные шаги, инструменты, преимущества
Какова роль менеджера портфеля проектов?
Как лицо, контролирующее портфель проектов организации, менеджер проекта портфеля является неотъемлемой частью успешного выполнения стратегии организации.Часто роль менеджера портфеля проектов сводится к управлению одним или несколькими портфелями и работе с различными финансовыми алгоритмами и финансовыми моделями для согласования проектов со стратегическими целями компании. Менеджеры портфеля часто разрабатывают стандарты управления, чтобы направлять портфель, и они постоянно контролируют все, что есть в портфеле.
Часто менеджеры портфеля проектов являются частью офиса управления проектами (PMO). Роль PMO включает управление портфелем и установление процессов и стандартов управления проектами, которым должен следовать весь отдел.
PMO может также указать, какие методологии используются в организации, например, методологии Agile или Scrum, и обеспечить их соблюдение в отдельных проектах.
В чем разница между управлением проектами и управлением портфелем?
Управление проектами и портфелем требует одних и тех же общих навыков, но, несмотря на их похожие названия, управление проектами и управление портфелем на самом деле совершенно разные.
Управление проектами, как вы знаете, — это применение знаний, навыков, инструментов и методов к проектной деятельности с целью удовлетворения требований проекта.Его важность невозможно переоценить.
С другой стороны, ключевое слово в управлении портфелем проектов — это портфель. PPM в первую очередь занимается не запуском проектов, а выбором, в каких проектах следует участвовать и как их финансировать, в зависимости от того, соответствуют ли они целям и задачам компании. Проекты, не соответствующие целям компании, исключаются из конкурса.
Если вы, например, управляли портфелем технологической компании, вы, скорее всего, отклонили бы предложенный проект строительства, потому что он не соответствует заявленной стратегии компании, заключающейся в сосредоточении внимания только на некоторых заранее определенных типах технологических проектов.
В чем разница между программой и портфелем?
Программа состоит из набора связанных проектов. Например, программа, возглавляемая некоммерческой организацией по обеспечению чистой питьевой водой в сельской местности, может включать проект инфраструктуры, исследовательский проект и образовательный или PR-проект.
Проще говоря, программа часто является движущей силой и управленческой силой, стоящей за рядом проектов. Не каждый проект должен быть частью программы, но если это так, успех проекта также рассматривается на уровне программы — помогло ли это достичь общих целей программы?
Портфель связан с организационной стратегией и тем, как она влияет на сам бизнес.Цели, поставленные на уровне портфеля, будут определять различные проекты, программы и операционную деятельность.
Конечно, толкование этих названий зависит от организации. Например, есть система управления портфелем программ, которая оценивает программы на уровне портфеля.
Как выглядит управление портфелем информационных технологий?
Это частый вопрос, поэтому вот пример того, как выглядит управление портфелем в ИТ. Менеджер ИТ-портфеля обычно рассматривает три основных вопроса:
- Процессы
- Люди
- Технологии
Цель управления ИТ-портфелем — гарантировать, что отдельные ИТ-инвестиции, встроенные в процессы, людей и технологии организации, на правильном пути, устраняя разрыв между общей стратегией организации и ее реализацией.Менеджер ИТ-портфеля изучает финансовый портфель, определяет потенциальную прибыль от различных ИТ-инвестиций, определяет соответствие проекта стратегическим целям и оценивает риски на уровне портфеля.
Управление ИТ-портфелем и управление портфелем проектов в ИТ схожи, однако в некоторых случаях управление ИТ-портфелем выходит за рамки проектов и инициатив, чтобы также изучить приложения и инфраструктуру, связанные с этими проектами.
В большой организации управление ИТ или программным обеспечением будет опираться не только на сами технологические портфели, но и на смежные дисциплины, включая архитектуру предприятия, анализ бизнес-кейсов, управление программами и управление производительностью.Даже в этом случае менеджеры ИТ-портфелей по-прежнему будут следовать тем же типам процессов управления портфелями, которые перечислены выше.
Введение в планирование портфеля | Институт дизайна IIT
Введение в методы и процессы, используемые при планировании продуктов / портфелей
Сегодняшние компании сталкиваются с множеством проблем. Наименьшее из них — это управление своими ограниченными ресурсами для предоставления еще более привлекательных продуктов и услуг быстрее, чем их конкуренты, и с более высокой прибылью.Планирование портфеля в этом контексте является кульминацией усилий по изучению, созданию и выбору из множества вариантов оптимизации инвестиций компании в рамках ее ограничений и стратегических целей. В этом курсе будут изучены методы планирования портфеля в типичных организациях. И как планирование портфеля связано с другими видами деятельности, такими как стратегическое планирование, управление линейкой продуктов и спецификация продуктов.
Цели обучения
Студенты изучат основные методы и подходы к планированию портфолио, заложив основу для дальнейшего обучения.Вот некоторые ключевые концепции:
- Ohmae’s Three Cs
- Strategy Canvas / Doblin десять типов инноваций
- Сегментация и принятие клиентов
- Пять сил Портера
- Цикл полезности покупателя (путь пользователя)
- Жизненный цикл рынка
- Конкурентные ландшафты
- Матрица роста продукта Ansoff
- Сводка портфеля Cooper
- Совершенство рынка (основные компетенции)
- Дорожные карты технологий
Результаты обучения
По завершении этого курса студенты смогут составить и описать целостный план .